Металлоинвест сообщил о размещении первых на российском рынке облигаций климатического перехода

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года.

По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 24 декабря 2024 года. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA (RU).

Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Металлоинвеста прошел верификацию АКРА, подтвердив соответствие руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.

Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.

Металлоинвест в очередной раз стал первопроходцем на рынке «зеленого» финансирования, став первым эмитентом на российском рынке, выпустившем облигации климатического перехода. Это уже третий финансовый инструмент компании, привязанный к результатам деятельности в сфере ESG. Так, в 2019 году была открыта кредитная линия, процентная ставка по которой имела привязку к уровню ESG-рейтинга компании. В том же году Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития. Наша миссия – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений, и мы продолжаем систематическую работу в этом направлении, – прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексей Воронов.

Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, более десяти лет раскрывая нефинансовые результаты своей деятельности. Металлоинвест прочно занимает лидирующие позиции в ESG рейтингах и рэнкингах – в 2024 г. Компания стала лидером ESG-индекса РСПП 11-й год подряд и была признана флагманом российского бизнеса в области устойчивого развития.