Металлоинвест сообщил о размещении четырёхлетних облигаций объёмом 15 млрд рублей

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-06 по открытой подписке на общую сумму 15 млрд рублей со сроком обращения 4 года.
В ходе формирования книги заявок суммарный объём спроса составил более 18 млрд рублей при первоначально объявленном размере выпуска не менее 10 млрд рублей. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России + 120 б.п., что на 10 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 28 ноября 2023 года.
Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.