Металлоинвест сообщает о размещении дебютного выпуска облигаций в юанях

Компания стала одной из первых на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. 

Металлоинвест сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.

В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в три раза превысил объём предложения по изначально объявленному уровню ставки.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10 % для серии 001Р-01 сроком обращения два года и 3,70 % для серии 001Р-02 со сроком обращения пять лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).

Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.