Губкин Новости Новости промышленности Металлоинвест разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 в юанях Металлоинвест разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 в юанях 14.12.2022 12:17 Промышленность 519 Фото: Елена Светлая Компания сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-03 по открытой подписке на общую сумму 1 млрд юаней. В финальной книге заявок на трёхлетний выпуск переподписка составила 40 %. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,25 %, что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Расчёты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению компании и / или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 15 декабря 2022 года. Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности. Справка В сентябре 2022 года Металлоинвест выпустил дебютные биржевые облигации серий 001P-01 / 001P-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка купона установлена в размере 3,10 % годовых на срок 2 года для Серии 001Р-01 и 3,70 % на срок 5 лет для серии 001Р-02 с ежеквартальными выплатами по обоим сериям. В декабре 2022 года эти выпуски были признаны лучшей сделкой первичного размещения в юанях в 2022 году на ежегодной премии Cbonds Awards. Мы в Telegram Вернуться к списку новостей Предложить новость
